Filmy seks, przebieranie

Jerry i Joe, bezrobotni muzycy, są światkami masakry w dniu Świętego Walentego. Muszą uciekać z miasta jak najszybciej. Jedyną pojawiającą się okazją, jest tournee z kobiecym zespołem. Zdesperowani przyjaciele przebierają się za kobiety i jako Daphne i Josephine ruszają z zespołem.

Fotograf amator (Robert De Niro) o przydomku "Peeping John", jest weteranem wojny w Wietnamie. Pewnego dnia wpada na pomysł zrobienia z dachu budynku swojego wieżowca zdjęć jego mieszkańcom. Jednak nie mają być to zwykłe zdjęcia, tylko prawdziwe zdjęcia erotyczne a może nawet coś więcej. Z kilkudziesięciu okien domu, wybiera cztery i zaczyna robić fotografie. Podgląda trzy śliczne mieszkające razem sekretarki, parę hipisów, playboya oraz zwykłą gospodynię domową. Wszystko układa się po jego myśli, do czasu, kiedy John podejmuje próbę wyjaśnienia powodów, dla których ugrupowanie murzyńskie o nazwie Black Power stało się grupą terrorystów. Wybucha prawdziwe piekło.

Rain i Sky nie potrafią pozbyć się z głów negatywnych myśli. Są przerażeni tym, jak wiele oczu przyciągają ich partnerzy, a buzująca w nich zazdrość sprawia, że opacznie rozumieją zupełnie niewinne sytuacje. Chcąc ukarać Payu i Prapaia za ich nadmierną popularność, decydują się na krótkie wakacje nad morzem, nie informując o tym nieświadomych niczego mężczyzn. Jednakże już w trakcie podróży do wyznaczonego celu Rain i Sky zdają sobie sprawę, jak bardzo boli ich rozłąka z ukochanymi.

Prezes klubu sportowego „Tęcza” znalazł się po 1989 roku, wraz z całą Polską, w zupełnie nowych okolicznościach. Ochódzki jednak w każdej sytuacji umie się poczuć dobrze, ponieważ nie ma specjalnych oporów moralnych. Ma natomiast wierną sekretarkę – Marię Wafel, która wyznaje podobne, co on zasady. Co więcej, umie je praktycznie zastosować. A kiedy nie wiadomo o co chodzi - chodzi o pieniądze.